Что ждет рынок МФО?

Что ждет рынок МФО?

5574 4 июля, 2017 год

Последние несколько лет Центробанк проводит активную работу по повышению прозрачности рынка микрофинансовых организаций. 1 июля 2017 года вступил в силу первый базовый стандарт для МФО, защищающий права и интересы получателей услуг микрофинансовых организаций. Как введение первого стандарта скажется на рынке, каких еще изменений ждать от регулятора и с какими показателями МФО закончат текущий год, рассуждали участники круглого стола, организованного DailyMoneyExpert.

Утверждены первые базовые стандарты для МФО. Что это значит для участников рынка и для потребителей?

Александра Новицкая
Александра Новицкая
Директор по правовым и корпоративным вопросам МФК «Быстроденьги»

Главным образом, новые требования подразумевают изменения в уже отлаженных бизнес-процессах, которые коснутся как МФО, так и их клиентов. Наиболее существенными станут ограничения количества договоров займа и пролонгаций к ним, новые сроки предоставления ответов на обращения клиентов и их представителей, а также изменения подходов к обучению сотрудников МФО, непосредственно взаимодействующих с заемщиками. Выполнение этих нововведений довольно трудоемко и включает в себя, например, изменение программного обеспечения, увеличение штата сотрудников, что, соответственно, влечет снижение определенной доли дохода. Для небольших МФО данные поправки будут довольно проблематичными в реализации, потому что объем их клиентской базы не позволяет нивелировать последствия.

Для небольших МФО данные поправки будут довольно проблематичными в реализации, потому что объем их клиентской базы не позволяет нивелировать последствия.

Для клиентов МФО новые требования могут обернуться повышенным уровнем отказов в предоставлении займов и оформлении пролонгаций, что связано с превышением установленного лимита. Вместе с этим заемщики смогут оперативно получать от микрофинансовых организаций ответы на любые свои обращения. А МФО приобретут нормативный акт, контролировать соблюдение которого будет соответствующая саморегулируемая организация (СРО).

Важно отметить, что все преимущества данного Стандарта получат только заемщики МФО, состоящих в СРО, а для клиентов «нелегалов» все останется по-прежнему. Вероятно, что угроза больших расходов на выполнение требований вынудит часть небольших региональных МФО отказаться от членства в СРО и статуса МФО и перейти в теневой сектор. Однако МФО будут искать компромиссные способы решения острых вопросов выполнения Стандарта, так как санкции за нарушение требований устанавливает теперь СРО.

Андрей Пономарев
Андрей Пономарев
Генеральный директор компании Webbankir

Введение базовых стандартов — это логичный шаг для рынка МФО, который в последние годы становится более прозрачным и цивилизованным. В этом заинтересованы и Центробанк, и сами компании, которые не гонятся за сиюминутной выгодой, а выстраивают с клиентом долгосрочные партнерские отношения. Это автоматически подразумевает, что вы должны быть максимально открыты, подробно информировать людей об условиях займа, контролировать собственные риски и т. п. Ведущие компании рынка уже давно самостоятельно внедрили подобные стандарты, а где-то пошли даже дальше. Сегодня 80% клиентов возвращаются к нам снова. Прежде всего, потому что получить онлайн-заем очень удобно и просто. При отсутствии работающих стандартов, показатель лояльности был бы совсем иным.

Справка:

Webbankir вляется пионером российского рынка онлайн-микрофинансирования. Компания основана в 2012 году и первой в России начала выдавать онлайн-займы на банковские карты клиентов по технологии p2p (point-to-point) – в течение 5 минут, в режиме 24х7. В 2014 году акционером компании стал российско-британский инвестиционный фонд Supremum Capital. На текущий момент компания выдала займов на сумму свыше 2 млрд рублей.

По итогам 2016 года компания Webbankir стала победителем конкурса «Золотой рубль» в одной из основных номинаций — «Инновационный продукт» — и всероссийской интернет-премии «Прометей» в номинации «Финансы и страхование». В июне 2017 года Webbankir получила премию «Финансовая элита России» как самая динамичная компания в онлайн-микрокредитовании.




Александр Мамонов
Александр Мамонов
Генеральный директор АО МФК «Городская Сберкасса»

Введение в действие базовых стандартов деятельности МФО для участников рынка означает:

  • — очередной этап усиления регулирования деятельности МФО Банком России и все большего приближения его к принципам и подходам банковского регулирования;
  • — улучшение стандартов корпоративного управления, управления рисками, процедур внутреннего контроля участников рынка, вместе с увеличением их операционных расходов;
  • — усиление роли СРО в надзоре и регулировании рынка.

  • Для потребителей это означает:

  • — повышение доверия к легальным участникам рынка за счет демонстрации повышенного внимания Банка России к контролю МФО, борьбы с нелегальными кредиторами и мерам по защите потребителей финансовых услуг;
  • — больше возможностей для потребителей оказывать влияние на участников рынка, в том числе увеличения рычагов влияния недобросовестных заемщиков на своих кредиторов;
  • — возможно, повышение стоимости услуг МФО, для компенсации своих расходов, в пределах разрешенных предельных ставок по микрозаймам.

  • Андрей Петков
    Андрей Петков
    Генеральный директор МФК «Честное слово»

    Введение базовых стандартов для микрофинансового рынка устанавливает единые прозрачные правила работы кредиторов с клиентами. Теперь отличить законно работающую компанию от незаконной и защитить свои права заемщикам будет еще проще. Легальные МФО обязали предоставлять гражданам информацию о полной стоимости займов, в том числе, во время акций, что в ряде случаев предотвратит неверное понимание условий выдачи заемных средств. Также компании обязали следовать нормам взаимодействия с клиентами, должным образом рассматривая обращения граждан.

    Самое главное — с 1 июля 2017 года микрофинансисты будут напрямую влиять на снижение уровня закредитованности населения.

    Самое главное — с 1 июля 2017 года микрофинансисты будут напрямую влиять на снижение уровня закредитованности населения, потеряв право выдавать одному клиенту более чем 10 микрозаймов в год и пролонгировать ссуды более 7 раз за тот же период. И в дальнейшем эти граничные значения будут еще сокращаться.

    Все эти меры в совокупности приведут к оздоровлению рынка и снижению степени закредитованности граждан.

    Олег Лагуткин
    Олег Лагуткин
    Генеральный директор БКИ «Эквифакс»

    Это в очередной раз доказывает, что регулятор заинтересован в предсказуемом и цивилизованном рынке микрофинансирования. В свое время банки проходили похожий путь. Как и любые регуляторные нововведения, принятые базовые стандарты воспринимаются бизнесом как дополнительная нагрузка. Но на практике, у заинтересованных в развитии и добросовестном ведении бизнеса компаниях уже давно внедрены политики по управлению рисками, правила обслуживания клиентов и работы с просроченной задолженностью. Таким компаниям не составит большого труда скорректировать существующие модели.

    Все это накладывает большой отпечаток на бизнес-модели компаний, выдающих короткие займы (до зарплаты).

    Однако надо учитывать, что многие пункты базовых стандартов вводят ограничения на выдачу займов. Пожалуй, одними из важнейших являются — сокращение количества пролонгаций и выданных займов в одни руки от одной организации. Также будет необходимо корректировать подход к оценке заемщика — учитывать уровень долговой нагрузки. Все это накладывает большой отпечаток на бизнес-модели компаний, выдающих короткие займы (до зарплаты). Они будут вынуждены добавлять в продуктовую линейку длинные займы или полностью перестраивать существующие модели.

    Для потребителя введение общих стандартов безусловно является положительным фактором позволяющим чувствовать себя более защищенным при взаимодействии с микрофинансовыми организациями. Мы, как одно из крупнейших Бюро Кредитных Историй также прорабатываем изменения существующих процессов работы с поступающими к нам данными от МФО в соответствии с принятыми базовыми стандартами.

    Что дало рынку проведенное недавное разделение на две группы: микрофинансовые и микрокредитные компании?

    Александра Новицкая
    Александра Новицкая
    Директор по правовым и корпоративным вопросам МФК «Быстроденьги»

    Изначально статус микрофинансовой компании был необходим для развития онлайн-сервисов и привлечения внешних источников фондирования в условиях активного развития микрофинансового бизнеса, когда крупные компании не могут обойтись собственными силами. Однако те участники рынка, которые не взаимодействовали с широким кругом инвесторов, не испытывают необходимости получать статус МФК, оставаясь микрокредитными. Причем число таких компаний на рынке значительно превалирует.

    Системообразующие игроки, которые проходят процедуры рейтингования, по большей части уже обрели данный статус.

    По данным Центробанка, на 23 июня статус микрофинансовых компаний получили только 42 организации из 2328. Системообразующие игроки, которые проходят процедуры рейтингования, по большей части уже обрели данный статус. Разделение предполагает более жесткий надзор со стороны регулятора за МФК, что позволит снизить риски для вкладчиков, готовых инвестировать в микрофинансирование.

    Андрей Пономарев
    Андрей Пономарев
    Генеральный директор компании Webbankir

    Рынок укрупняется, и разделение МФО на микрофинансовые и микрокредитные компании четко отражает этот процесс. Потребитель получает еще один явный индикатор, каким компаниям стоит доверять. Это не значит, что с МКК нельзя иметь дело. Однако наличие собственного капитала в размере 70 млн руб. (а именно это — основной критерий МФК), является серьезной гарантией надежности компании.

    Александр Мамонов
    Александр Мамонов
    Генеральный директор АО МФК «Городская Сберкасса»

    Разделение рынка ввело ограничения для участников рынка. Для микрокредитных компаний (МКК) закрыло возможность привлечения денежных средств физических лиц и ограничила размер предоставляемых микрозаймов, для микрофинансовых компаний (МФК) повысило требования и установило дополнительные нормативы деятельности. Для потребителей услуг эта мера повысила доверие к тем компаниям, которые приобрели статус МФК.

    Андрей Петков
    Андрей Петков
    Генеральный директор МФК «Честное слово»

    Разделение МФО на МФК и МКК дало регулятору возможность очистить рынок от недобросовестных игроков, которые не соблюдали требований Центробанка, и поставить более жесткие требования к компаниям, которые имеют право не только на выдачу микрозаймов, но и на привлечение инвестиций от граждан. Таким образом, существенно сократилось число нелегальных игроков, оперирующих деньгами населения, и снизился риск мошеннических действий.

    Разделение МФО на МФК и МКК дало регулятору возможность очистить рынок от недобросовестных игроков.

    Олег Лагуткин
    Олег Лагуткин
    Генеральный директор БКИ «Эквифакс»

    Разделение рынка назревало уже давно. Прежде всего это направлено на защиту прав потребителей и борьба с недобросовестными игроками. Получение статуса МФК открывает для компании новые возможности — привлечение частных инвестиций, выдача онлайн-займов, а также возможность получения базовой банковской лицензии и прочее. Иными словами, если компания подтверждает свои серьезные намерения на развитие в данном сегменте и осознание своей ответственности (в данном случае — размер уставного капитала), то такая компания приобретает определенный статус, дающий больше возможностей для развития. Для потребителя, наличие аббревиатуры МКК или МФК в наименовании организации дает дополнительную уверенность, что компания состоит в реестре ЦБ и за ней осуществляется контроль.

    Каких результатов вы ожидаете по итогу 2017 года что будет происходить с рынком, каковы будут ставки по займам, стоит ли ждать появления новых участников?

    Александра Новицкая
    Александра Новицкая
    Директор по правовым и корпоративным вопросам МФК «Быстроденьги»

    Среднегодовой темп прироста объема выданных микрозаймов в 2017–2018 годах составит 10–20%. В связи с ужесточением законодательства количество МФО в реестре к следующему году сократится. С рынка продолжат уходить небольшие и «серые» компании. Федеральные игроки смогут укрепить свои позиции, открывая офисы продаж или мобильные стойки в новых регионах и развивая онлайн-сервисы.

    С рынка продолжат уходить небольшие и «серые» компании.

    Доля банковских МФО будет также расти. По данным ЦБ РФ, за 2016 год она увеличилась в 3 раза до 24%. Активно будет развиваться онлайн: его доля составит половину микрофинансового портфеля через 3 года. При этом наращивание клиентской базы пойдет меньшими темпами. Офлайн-сегмент переходит в зрелую стадию развития, где основную долю составляют повторные заемщики — идет этап «переманивания» клиентов конкурентов.

    Андрей Пономарев
    Андрей Пономарев
    Генеральный директор компании Webbankir

    Портфель крупнейших МФО в 2016 году вырос примерно на 15%. Думаю, в текущем году положительная динамика сохранится, но будет несколько ниже, скажем, около 10%. При этом, за счет укрупнения отдельные игроки могут продемонстрировать более высокие результаты.

    Александр Мамонов
    Александр Мамонов
    Генеральный директор АО МФК «Городская Сберкасса»

    Продолжится очищение рынка от тех участников, которые не смогут работать в условиях более жесткого регулирования, не смогут перейти на ЕПС, увеличить свои регуляторные расходы и при этом удержать свою доходность на удовлетворительном уровне. МКК, которые фондировались за счет привлечения сбережений физических лиц, должны освоить новые каналы фондирования.

    Мы ожидаем всплеск интереса по размещению денежных средств в МФК для клиентов физических лиц. Сокращение числа МФО, которые имеют право привлекать деньги, наряду с ужесточением требований со стороны Банка России к таким компаниям делает сбережения в МФК привлекательным предложениям по соотношению доходность/риск.

    К концу года рынок вырастет, но темп его роста снизится по сравнению с прошлым годом.

    К концу года рынок вырастет, но темп его роста снизится по сравнению с прошлым годом. Количество участников рынка снизится за счет исключения организаций, не выполняющих требования регулятора. Ставки по микрозаймам будут снижаться вслед за уменьшением предельных ставок, устанавливаемых Банком России. Ставки по сбережениям МФК также будут постепенно снижаться.

    Андрей Петков
    Андрей Петков
    Генеральный директор МФК «Честное слово»

    До конца 2017 года мы ожидаем продолжения роста рынка, сохранения ставок на заемные средства. Появления новых микрофинансовых игроков особо не ожидаем из-за высокого порога входа в бизнес. В целом хочется увидеть, что рынок стабилизировался и «матюризировался», т. е. стал взрослым.

    Олег Лагуткин
    Олег Лагуткин
    Генеральный директор БКИ «Эквифакс»

    Имея огромную базу данных по кредитам, мы видим, что с конца 2016 года наметилась тенденция на снижение темпов роста. Тем не менее, рынок растет и по сей день. Мы ожидаем дальнейшего снижения темпов роста к концу 2017 ввиду усиления регуляторного контроля (введения базовых стандартов) и по-прежнему испытываемыми проблемами с фондированием.

    В целом можно сказать, что рынок становиться более зрелым, появляется четко выраженная сезонность.

    Что касается качественных показателей, то в среднем по стране уровень просрочки по микрозаймам медленно, но падает. Микрофинансовые компании все тщательнее проверяют потенциальных заемщиков, мы видим это по постоянно растущему количеству запросов на получение кредитной истории и скорингового балла. Средняя полная стоимость кредита на конец 1 квартала 2017 г. составляла 497%, что на 42 п.п. выше, чем в 4 квартале 2016 г. В целом можно сказать, что рынок становиться более зрелым, появляется четко выраженная сезонность.

    Какие еще значимых изменений на рынке вы ожидаете до конца года?

    Александра Новицкая
    Александра Новицкая
    Директор по правовым и корпоративным вопросам МФК «Быстроденьги»

    Регулирование микрофинансового рынка приближается к банковскому, вводятся дополнительные ограничения. Так, мощный сигнал того, что государство структурирует и регулирует микрофинансирование, мы видим в предстоящем в 2018 году переходе на единый план счетов (ЕПС). Эта механика учета близка банковской и укрепляет статус МФО как участника налоговой системы. К тому же мы ожидаем изменение законодательства о микрофинансировании еще по нескольким направлениям: борьба с закредитованностью населения, регулирование дистанционных способов идентификации и совершенствование закона о «коллекторской деятельности».

    Регулирование микрофинансового рынка приближается к банковскому, вводятся дополнительные ограничения.

    По итогам всех законодательных новаций, инициированных ЦБ, мы прогнозируем положительные изменения на рынке в части улучшения его репутации за счет очищения от недобросовестных игроков. Клиент будет лучше защищен как участник кредитных отношений. Но важно соблюдать баланс регулирования и давать рынку период адаптации к новым требованиям.

    Андрей Пономарев
    Андрей Пономарев
    Генеральный директор компании Webbankir

    Я бы отметил два тренда, которые будут определять развитие рынка как в 2017 году, так и в дальнейшем. Прежде всего, это диверсификация услуг МФО, которая происходит на фоне усиливающейся конкуренции со стороны банков. Помимо непосредственно займов сегодня микрофинансовые компании выпускают собственные электронные карточки, предлагают клиентам рассчитать кредитный балл, купить страховку и т. п.

    Достичь значительного охвата традиционными способами практически невозможно.

    Второй тренд — это увеличение доли онлайн-кредитования. Банк или МФО в классическом понимании — с сетью отделений по всей стране и армией операционистов — становятся не нужны. Это дорого и неэффективно. Достичь значительного охвата традиционными способами практически невозможно. И компании это понимают. Скорее всего, через несколько лет идти за деньгами в отделение будет столь же непривычно, как сейчас покупать билеты на самолет в авиакассе.

    Александр Мамонов
    Александр Мамонов
    Генеральный директор АО МФК «Городская Сберкасса»

    Меры, которые уже запланированы регулятором, достаточно значимы для развития рынка. Одной из самых серьезных задач для участников рынка является переход на новый план счетов (ЕПС). Значительная часть участников рынка, скорее всего, не успеет в срок выполнить этот переход, и дальнейшая судьба этих участников будет зависеть от того, насколько регулятор будет жестко реагировать на такие нарушения со стороны МФО в первом квартале 2018 года. Даст ли еще время на устранение этих нарушений или станет сразу исключать из реестра?

    Одной из самых серьезных задач для участников рынка является переход на новый план счетов (ЕПС).

    Предвыборная политическая борьба может спровоцировать серию информационных атак как на рынок в целом, так и на отдельных его участников. Те же причины могут побудить Банк России принудительно исключить из реестра одного или нескольких заметных участников рынка даже за незначительные нарушения.

    Андрей Петков
    Андрей Петков
    Генеральный директор МФК «Честное слово»

    Ждем исполнения внесенных нами предложений и реализации правильных инициатив Центробанка. Примером такой инициативы я считаю размещение отметки в поисковой выдаче «Яндекса» о том, что компания присутствует в госреестре регулятора.

    Олег Лагуткин
    Олег Лагуткин
    Генеральный директор БКИ «Эквифакс»

    Мы все очень внимательно следим за ситуацией на рынке микрофинансирования. На данный момент обсуждаются некоторые важные инициативы, которые могут значительно повлиять на рынок в целом — это значительное снижения уровня ПСК — фактически уравнение его с банковским, а также возможные изменения в 218-ФЗ «О кредитных историях».

    [simlink]Что надо знать об инвестициях в МФОФинансовая грамотность в России[/simlink]

    Главный редактор DailyMoneyExpert.

    Как выбрать кассу для своего бизнеса 70422
    На чем и сколько зарабатывают продюсеры онлайн-курсов 18745
    Кого ЦБ РФ не пустит на финансовый рынок 12970
    6 мифов об онлайн-школах, в которые вы хотите верить 9707